日元快速贬值的原因是什么？日元快速贬值会给日本带来什么影响？

日元快速贬值的原因是什么?日元快速贬值会给日本带来什么影响?目前市场上日元正在快速贬值，自3月份以来，日元对美元的汇率已经下跌了10%以上，那么日元快速贬值的原因是啥？又会给日本带来什么影响呢？让我们一起来探讨一下。

记者:日元最近的快速贬值也再次引起了日本央行九年的超宽松货币政策的关注。市场分析人士普遍认为,日本和美国的货币政策相反,扩大了日美利差,这是日元贬值的直接原因。

根据日本总务省22日公布的数据,3月份日本取消新鲜食品后的核心消费价格指数同比上涨0.8%。尽管自去年9月以来连续7个月同比上涨,但仍远低于日本央行2%的通胀目标。市场参与者指出,在取消能源价格后,日本的实际CPI增长率为负,即日本央行面临通货紧缩而不是通货膨胀问题。在美联储选择通过加息来应对高通货膨胀的同时,日本央行继续增加量宽措施。日本10年期国债收益率保持在0%左右,大量资本以超低利率借入日元,兑换成美元后购买美国债券。根据美国商品期货交易委员会的最新数据,金融市场对日元的净空头头寸已上升到三年多来的最高水平。日美利差套利交易的增加也给日元带来了额外的贬值压力。

高盛日本股票策略师建设部和李:日本央行仍在处理通货紧缩问题,而不是抑制通货膨胀,因此将保持超宽松货币政策不变,保持国债利率控制,即只要美国债券利率上升,就会扩大美国和日本债券利率差异,加剧日元贬值。

市场参与者指出,日元贬值仍存在经济高度依赖进口的结构性原因。随着国际大宗商品价格的持续上涨,日本的进口量继续上升。根据日本财政省本月20日公布的数据,2021财年,日本进口同比大幅增长33.3%,其中几乎所有原油、煤炭等能源商品都依赖进口。

贝瑞研究首席执行官吉俊礼:日本进口了大量大宗商品,特别是能源商品,大宗商品交易以美元计价。因此,每当日本购买大宗商品时,它都需要卖出日元兑换美元,然后用美元结算大宗商品,这也加剧了日元贬值的趋势。

一些分析人士指出,鉴于日本央行短期内不会改变货币政策立场,美国将加快收紧货币政策,日元仍有进一步贬值的可能。日元继续贬值将对日本经济产生什么影响,利弊是什么?日本货币政策的未来趋势是什么?

位于日本埼玉县的一家廉价超市主要销售进口水果和蔬菜、冷冻水产品和肉类。商品质优价廉,深受当地消费者欢迎。然而,自3月份以来,由于日元持续走软,采购成本压力增加,超市经营者不得不提高商品零售价格。以进口猪肉为例,墨西哥猪肉每公斤的采购价格近期上涨约100日元,约5元。

日本富士通首席经济学家金建民:一般来说,日本的价格相对较低,不是很高,因此需要维持超宽政策。疫情,特别是餐饮、旅游等消费行业,仍有很大影响。

市场参与者指出,日元贬值不仅给日本国内消费市场带来压力,而且在一定程度上对日本股市有利。由于日本上市公司的主要业绩来自海外销售,日元贬值有利于其业绩增长,也降低了海外投资者持有日本股票的成本。华尔街投资银行高盛预计,未来12个月日本股市仍将有10%的上涨空间。

然而,市场参与者指出,日元贬值的速度远远落后于大宗商品进口价格的上涨,这也导致了今年3月日本连续第八个月的逆差。与此同时,日元的大幅贬值继续恶化日本经常的项目收入和支出。市场参与者认为,日本政府的债务已高达其国内生产总值的256%,加息将给日本政府带来更大的债务负担。与此同时,日本不太可能大规模购买日元来干预其汇率。

日本东短调查公司首席经济学家加藤出:美国希望在中期选举前降低通胀,因此日本很难进行大规模的持续干预。

日本央行货币政策陷入两难境地,日元加速贬值,日本财政部长铃木军周一在华盛顿与美国财政部长耶伦举行了会谈。会后,双方表示,美国和日本将密切沟通汇率问题。但这种口头声明在市场上没有实质性影响。

日本第一生命经济研究所经济学家熊野英生:日本政府和央行通过口头干预防止日元进一步贬值,汇率可能会停留在1美元到130日元之间。但如果口头干预不起作用,汇率可能会降至1美元到135日元。

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